Thái Lan là cơ sở sản xuất ô tô quan trọng trên thế giới, điều này được thể hiện qua việc sản lượng ô tô hàng năm của Thái Lan lên tới 1,9 triệu xe, cao nhất trong ASEAN; quan trọng hơn, năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu của ngành phụ tùng ô tô Thái Lan đạt 1,31 nghìn tỷ baht, tăng 8,2%, chiếm khoảng 12,3% GDP; giá trị xuất khẩu linh kiện cao nhất ASEAN và đứng thứ 14 thế giới, giá trị xuất khẩu lốp ô tô đứng thứ 2 thế giới. Có thể nói, ngành sản xuất phụ tùng ô tô đã đưa Thái Lan trở thành một cơ sở sản xuất công nghiệp ô tô hiện đại.

tình huống cơ bản

Từ năm 1963, chính phủ Thái Lan đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô. Ban đầu, các cơ quan chính phủ Thái Lan tập trung đưa ra các biện pháp hỗ trợ đầu tư sản xuất và sử dụng phụ tùng ô tô trong nước, đặc biệt là việc tăng thuế nhập khẩu đối với xe nguyên chiếc (Complete Build-Up: CBU) và xe tháo dỡ hoàn chỉnh (Complete Knock-Down: CKD). Sau đó, Ủy ban Đầu tư (BOI) đã ban hành các biện pháp như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế nhập khẩu máy móc để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đặt cơ sở sản xuất tại Thái Lan.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng xác định tỷ lệ phụ tùng ô tô sản xuất trong nước được sử dụng trong sản xuất ô tô (yêu cầu hàm lượng nội địa: LCR). Yêu cầu này đã được bãi bỏ nhưng tỷ trọng linh kiện sản xuất trong nước trong tổng giá trị linh kiện ô tô dùng để sản xuất ô tô du lịch Thái Lan vẫn cao tới 60-80%; ô tô, xe bán tải thân thiện với môi trường đạt 90%, xe máy sử dụng hầu hết linh kiện sản xuất trong nước. Hiện nay, các hiệp định thương mại tự do của Thái Lan với các nước khác như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Thái Lan-Nhật Bản (JTEPA), Hiệp định Thương mại Tự do Thái Lan-Úc (TAFTA) đã dẫn đến sự sụt giảm về CBU và Nhập khẩu CKD với mức thuế suất cao hơn.

Các nhà đầu tư Thái Lan và nước ngoài tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp phụ tùng ô tô tại Thái Lan. Các công ty địa phương và liên doanh quan trọng ở Thái Lan bao gồm Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., v.v. đã thành lập cơ sở sản xuất tại Thái Lan bao gồm Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF và Aisin Seiki. Trong số các sản phẩm quan trọng là:

1) Nhóm chi tiết cao su:

Dựa vào nguồn cung nguyên liệu cao su tự nhiên trong nước của Thái Lan như ống mềm, dây curoa, vành sợi thủy tinh, lốp ô tô và các sản phẩm khác đòi hỏi công nghệ sản xuất cao;

2) Hệ thống truyền lực và bộ phận động cơ:

Trong số đó, chuỗi cung ứng rất phức tạp và giá trị vượt quá 1/3 giá thành sản xuất xe động cơ đốt trong (ICE). Đây cũng là nhóm được chính phủ Thái Lan thúc đẩy sản xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng như bộ tản nhiệt, ống xả, hệ thống cung cấp nhiên liệu, bình xăng, hệ thống đánh lửa, bánh răng, v.v.;

3) Xe điện:

Chính phủ Thái Lan khuyến khích đầu tư xe điện theo hình thức trọn gói nên các hãng ô tô dần nộp đơn xin đầu tư để thúc đẩy sản xuất xe điện và phụ tùng tại Thái Lan. Đặc biệt, pin chiếm tới 30% giá thành của xe điện.

Sản phẩm và cơ cấu xuất khẩu

Ngành sản xuất phụ tùng ô tô của Thái Lan chủ yếu dựa vào thị trường nội địa, với doanh thu chiếm 60-70%, được chia thành lắp ráp xe (nhà sản xuất thiết bị gốc OEM) và thay thế phụ tùng ô tô (nhà sản xuất thiết bị thay thế REM).

OEM: 30-40% tổng giá trị sản lượng của thị trường linh kiện Thái Lan

Mở rộng cùng với sự tăng trưởng của sản xuất ô tô, hơn 80% trong số đó được sản xuất trong nước tại Thái Lan, còn lại yêu cầu các sản phẩm công nghệ tiên tiến từ công ty mẹ hoặc nhà cung cấp công ty mẹ ở nước ngoài, như linh kiện điện tử (chip vi điều khiển: MCU) cho điều khiển ô tô hệ thống nhập khẩu từ Nhật Bản, linh kiện động cơ đốt trong và phụ tùng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

REM: 60-70% tổng giá trị thị trường linh kiện nội địa Thái Lan

Thị trường REM tăng trưởng cùng chiều với số lượng xe đăng ký tích lũy, tùy theo thời gian sử dụng và nhu cầu phụ tùng thay thế (phụ tùng thay thế). REM có kênh phân phối đa dạng, bao gồm trung tâm dịch vụ sửa chữa đại lý/đại lý ô tô, cửa hàng bán buôn và bán lẻ phụ tùng ô tô và cửa hàng sửa chữa tổng hợp. Xét về giá trị linh kiện nhập khẩu, REM chiếm 10-20% tổng giá trị linh kiện nhập khẩu, phần lớn được nhập khẩu từ Nhật Bản (chiếm 43% tổng lượng linh kiện nhập khẩu REM), cũng như Trung Quốc (17 %) và Hoa Kỳ (8%).

Xuất khẩu linh kiện chiếm 30-40% tổng doanh thu của ngành sản xuất linh kiện, trong đó linh kiện OEM chiếm 80-85% tổng xuất khẩu và linh kiện REM chiếm 15-20%. Các bộ phận chính được Thái Lan xuất khẩu là động cơ, bộ dây điện, thân xe, gương, hộp số, lốp và các bộ phận cao su.

Thái Lan được đánh giá là quốc gia có tính cạnh tranh cao trong lĩnh vực phụ tùng ô tô trên toàn thế giới. Nó sử dụng chuỗi cung ứng để đạt được tính kinh tế theo quy mô và chất lượng của các bộ phận được sản xuất được các nhà sản xuất ô tô công nhận. Ngoài ra, Thái Lan còn có lợi thế về địa điểm sản xuất linh kiện, khiến nước này trở thành cơ sở sản xuất linh kiện quan trọng trên thế giới. Năm 2021, xuất khẩu linh kiện (các loại) của Thái Lan cao nhất ASEAN và đứng thứ 14 thế giới. Các linh kiện xuất khẩu chính là lốp ô tô (thứ 2 thế giới), phụ tùng xe máy khác (không bao gồm động cơ và lốp ô tô) (xếp thứ 3), động cơ (xếp thứ 13) và các bộ phận khác của ô tô (không bao gồm động cơ và lốp xe) (xếp thứ 15). Hầu hết phụ tùng ô tô của Thái Lan được xuất khẩu sang các cơ sở sản xuất ô tô của ASEAN, cụ thể là Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô, tiếp theo là Hoa Kỳ (22%) và Nhật Bản (9%). ).